Telekom Austria Finance B.V. begibt ein EUR 300 Mio. Schuldscheindarlehen
Wien, 06. August 2008: Die Telekom Austria Finance B.V., ein Tochterunternehmen der Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY), hat ein Debüt-Schuldscheindarlehen über EUR 300 Mio. erfolgreich begeben.
"Mit diesem breit platzierten Schuldscheindarlehen hat die Telekom Austria Group ihre kapitalmarktorientierte Finanzierungsstrategie erfolgreich fortgesetzt. Es ist uns damit gelungen, die Palette der uns zur Verfügung stehenden Finanzinstrumente zu erweitern. Die überzeichnete Platzierung unterstreicht das gute Standing der Telekom Austria am internationalen Kapitalmarkt“, erklärt der Finanzvorstand der Telekom Austria Group, Hans Tschuden.
Das Schuldscheindarlehen hat eine Laufzeit von 4 Jahren und besteht aus einer variabel verzinslichen Tranche in Höhe von EUR 200 Mio. und einer fest verzinslichen Tranche in Höhe von EUR 100 Mio. Der Kupon der Festzinstranche liegt bei 6,08 % p.a. Die Verzinsung für die ersten 6 Monate der variablen Tranche beträgt 6,20 %.
Schuldscheindarlehen sind flexible Kapitalmarktinstrumente, die primär im Banken- und Versicherungssektor platziert werden.
Die Mittel aus dem Schuldscheindarlehen - dieses für einen österreichischen Emittenten innovative Finanzierungsinstrument - dienen der allgemeinen Unternehmens-Finanzierung einschließlich der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten.
Die Transaktion war mehr als dreifach überzeichnet. Das Emissionsvolumen konnte daher von den ursprünglich anvisierten EUR 100 Mio. auf EUR 300 Mio. aufgestockt werden. Angesichts des volatilen Kapitalmarktumfeldes war die Platzierung bei rund 30 deutschen sowie internationalen Banken und Versicherungen ein besonderer Erfolg und trug zu einer Verbreiterung der Investorenbasis der Telekom Austria Group bei.
DZ BANK AG und WestLB AG fungierten als Joint Lead Arranger bei dieser äußerst erfolgreichen Transaktion.
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Elisabeth Mattes
Konzernsprecherin Telekom Austria Group
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