Telekom Austria Group hat EUR 750 Mio. Anleihe mit einer Verzinsung von 6,375 % p.a. erfolgreich platziert
Wien, 21. Jänner 2009: Die Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) verlautbart heute, dass ihre Tochtergesellschaft Telekom Finanzmanagement GmbH nach der Ankündigung Anfang dieser Woche eine Benchmark Anleihe mit einem Volumen von 750 Mio. EUR erfolgreich platziert hat.
Wien, 21. Jänner 2009: Die Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) verlautbart heute, dass ihre Tochtergesellschaft Telekom Finanzmanagement GmbH nach der Ankündigung Anfang dieser Woche eine Benchmark Anleihe mit einem Volumen von 750 Mio. EUR erfolgreich platziert hat.
Die 7-jährige endfällige Anleihe, ISIN XS0409318309, wird mit 6,375 % p.a. verzinst und ist in EUR 1.000 gestückelt. Emittent der Anleihe ist die Telekom Finanzmanagement GmbH unter Garantie der Telekom Austria AG und der Telekom Austria TA AG. Die Anleihe stieß mit einem Orderbuch von mehr als EUR 3,3 Mrd. auf großes Interesse und wurde vor allem von europäischen Investoren, primär aus Deutschland und Österreich, gezeichnet.
„Die Transaktion ist die dritte erfolgreiche Anleihenplatzierung der Telekom Austria Group im Eurobondmarkt nach zwei Benchmark Anleihen in den Jahren 2003 und 2005. Die Überzeichnung und die große Anzahl an Investoren, die Interesse zeigten, unterstreichen unsere Fähigkeit, trotz der derzeitigen volatilen Marktverhältnisse, Fremdkapital aufzunehmen, diversifizieren unsere Finanzierung und verlängern die Laufzeiten,“ sagt Mag. Hans Tschuden, Chief Financial Officer, Telekom Austria Group.
Die Anleihe wurde zu 65 % Pensionskassen, Versicherungen und Anlagenverwaltern sowie zu
25 % Banken zugeteilt, 10 % gingen an Kleinanleger. Es wird erwartet, dass die Erlöse der Anleihe den Refinanzierungsbedarf der Telekom Austria Group über das Jahr 2010 hinaus decken. Die Anleihe wird keinen Einfluss auf die Nettoverschuldung der Telekom Austria Group haben.
Die Anleihe notiert an der Luxemburger Börse und der Prospekt ist auf der Webseite www.bourse.lu abrufbar.
BNP Paribas, Erste Group Bank AG, The Royal Bank of Scotland plc, und UniCredit CAIB AG waren als Joint-Bookrunner mit der Begebung der Anleihe betraut.
Kontakt:
Mag. Peter E. Zydek, MBA
Leiter Investor Relations
Telekom Austria Group
Tel.: +43 (0)59059 – 119 000
E-mail: peter.zydek@telekom.at
